直接试用 注册试用

1.    基本介绍

操作角色：客户角色

操作业务：使用“客户”角色的账号和密码登录微信小程序，在小程序进行开单操作以及收到货后进行订单签收操作。

2.    登录地址

微信小程序二维码：

账号：请查看申请试用成功后弹出的客户账号

密码：请查看申请试用成功后弹出的客户账号密码

 

3.    操作步骤

3.1.  登录小程序

3.2.  增加订单

操作位置：【首页】-【去下单】

点击【去下单】按钮，进入订单添加页面，输入必填信息后，点击屏幕下方的【确认下单】按钮即可。

下单页面操作步骤：

第一步：选择提货日期、销售公司（【业务专员】和【销售渠道】会根据已选的销售公司自动带出来）

第二步：选择商品信息。选择商品时，系统默认是显示“最常购买”的页签数据，可通过点击“商品分类”页签，筛选对应分类数据和全部数据（筛选分类后，再将已选的分类去掉即可查询全部商品数据）

第三步：保存订单。所有信息填写无误后，点击【下单】按钮即可保存成功。

PS：订单保存成功之后，必须要用业务员（销售员）角色和跟单员（营业员）角色登录系统进行订单提交、审核、出库等操作，只有出库完成后客户才能进行签收操作。

3.3.  订单查询

操作位置：【首页】-【订单管理】

点击【订单管理】按钮，进入订单列表页面，可在订单列表查看已下订单的完成情况以及订单信息。

3.4.  订单签收

操作位置：操作位置：【首页】-【订单管理】

收到货物之后，在小程序订单列表页面，找到已收到货的订单，进入详情页面，在订单下方的功能按钮中点击【确认收货】按钮，即可完成签收操作。

（订单只有在“提交→审核→出库”后才能进行签收操作）

3.5.  消息查看

进入“消息”页签可查看各种类型消息数据，列表中带有红色数字的消息类型，即代表对应消息类型的未读条数。例如下图中：代表有1条业务通知的消息未读。

点击消息类型即可进入消息详细查看页面。

 

在客户端小程序订单保存成功后，即可使用“业务员”角色登录业务员小程序，在业务员小程序中进行订单确认、提交等操作，具体操作步骤和登录地址可查看《CRM-业务员操作指南》。

直接试用 注册试用